Действие разворачивается на рубеже эпох, в период напряжённого противостояния между Римской империей и свободолюбивыми племенами Germanic. Главный герой, Арминий, — офицер римской армии, получивший воспитание и чин в самой сердцевине имперской машины. Однако его истинные корни и сердце принадлежат к народу херусков, живущему по своим законам и верованиям за пределами Рейна.
Действие разворачивается в атмосфере позднего Средневековья, где каменные стены отшельнического монастыря становятся ареной для глубокого духовного поиска двух выдающихся учеников. Златоуст, названный так за дар красноречия, с детства посвящает себя служению Богу в строжайшем подчинении уставу, видя высшую цель в аскетическом очищении.