Зима 1942 года. Северная Атлантика превратилась в самое кровавое поле боя Второй мировой, где немецкие подлодки, объединяясь в «волчьи стаи», безжалостно уничтожали союзные конвои. Самый опасный участок пути — «чёрная дыра», недоступная для авиации, где эсминцы оставались без прикрытия с воздуха. Именно сюда и направляется караван судов с войсками и грузом для Великобритании.
Действие разворачивается в 1971 году в американском городе Дареме, штат Северная Каролина, где расовая напряженность достигла пика после того, как власти решили разделить школьников по расовому признаку. Местные власти назначили специальный комитет для обсуждения этого вопроса, в котором оказались две фигуры, до этого считавшиеся непримиримыми противниками.