Жизнь на уютной ферме Хоггеттов рушится в одночасье: фермер Артур получает серьёзную травму, пытаясь починить колодец. Его жена Эсме, не справляясь с полным спектром дел, понимает, что семья рискует потерять родной дом из-за накопившегося долга. Единственный шанс — выставить на городской ярмарке поросёнка Бэйба, который необычайно умен и послушен.
Снятый по одноименной бродвейской постановке, фильм переносит зрителей за кулисы одного из театров Манхэттена, где под присмотром хореографа Зака идет отбор танцовщиков в кордебалет нового мюзикла. В отличие от обычных проб, где оценивают только техническое мастерство, режиссер заставляет каждого претендента раскрыть свою личность, отвечать на личные вопросы и даже делиться самыми болезненными...