Начало XX века, Китай находится под японской оккупацией. Самураи, уверенные в непобедимости своего каратэ, жестоко расправляются с представителями местных боевых искусств, убивая миролюбивого мастера кунг-фу Хо. Деморализованные годы захвата не оставляют у жителей Шанхая сил на открытое сопротивление — все боятся гнева оккупантов.
Одна из ключевых работ Джеки Чана начала 90-х, в которой актер отходит от привычного комического образа и пробует себя в более жесткой криминальной драматике. Действие разворачивается на улицах Бангкока, где в те годы сконцентрировано большое число китайских мигрантов, ищущих заработка и пытающихся устроить жизнь на чужбине.