Режиссерский дебют комика Джордана Пила стал одним из самых заметных фильмов 2010-х, смешав элементы хоррора, социальной сатиры и детективного сюжета без перехода на дешевые скримеры и клише жанра. Главный герой — Крис, молодой чернокожий фотограф из Нью-Йорка, который отправляется на выходные к родителям своей белой подруги Роуз, чтобы познакомиться с ее семьей.
Режиссер Джейсон Уайтс создает напряженную драму, где запрос на материнство оборачивается кошмаром. Молодая пара, Анна и Джейк, после долгих попыток обрести собственного ребенка, находит решение в лице Энни, студентки, готовой стать суррогатной матерью. Соглашение кажется выигрышным для всех: финансовую помощь получает Энни, а Анна и Джейк — долгожданного наследника.
После трагической потери собственного сына Марк и Джейсон берут из приюта восьмилетнего Коди, надеясь обрести новую семью. Но мальчик таит в себе страшный секрет, который делает каждую ночь угрозой. Его уникальная способность — визуализировать сны — превращает мир вокруг в живой, но непредсказуемый кошмар.
20-летний Тим Рейс провел больше десяти лет в лечебном учреждении, пытаясь справиться с последствиями детской травмы: когда он был маленьким, отец зарезал мать, а потом покончил с собой. Все сотрудники клиники убеждены, что странные видения и кошмары парня — это результат глубокого шока, а все необъяснимые происшествия в доме он придумал, чтобы оправдать случившееся.