Китайская анимация 2023 года переносит зрителей в удивительное приключение, где судьба сталкивает двух разных миров. Главный герой — Чарли, уличный мальчик, вынужденный выживать мелким воровством. Однажды он оказывается в таинственном королевстве, где правит древняя угроза: тёмный маг задумал уничтожить древо жизни, источник всей магии.
Действие разворачивается в конце 1980-х. Маркус, подросток-сирота, живущий на улицах, неожиданно получает шанс изменить свою жизнь — его зачисляют в элитную частную академию. Но это не обычная школа. Здесь curriculum vitae включает семинары по рукопашному бою, лекции по токсикологии и коллоквиумы по баллистике.