Атом Эгоян, один из ключевых представителей современного канадского кино, в своей третьей полнометражной работе исследует тонкие грани человеческой психики, скрытые травмы и неочевидные связи между совершенно незнакомыми людьми, которые сталкиваются в одном небольшом пространстве стриптиз-клуба и тихого жилого дома.
После событий первой части Джек Келли, известный под прозвищами «Солдат» и «Пожиратель змей», надеялся наконец обрести покой и оставить прошлые раны позади, но местная наркомафия не дает ему такой возможности. Бандиты заполонили город дешевым кокаином, сажая на иглу подростков, а для увеличения прибыли разбавляют партии товара ядовитыми примесями — от чего в городе начинается волна смертей...
После тяжелой автокатастрофы и долгой комы у Вирджинии практически не осталось воспоминаний о собственной жизни до трагедии. Она пытается построить привычный распорядок заново: ходит в школу, общается с новыми сверстниками, проводит свободное время в местном пабе, стараясь наладить контакты и заглушить неясное ощущение, что в её прошлом скрыто что-то тревожное, что она не может вспомнить.