1930-е годы, Германия стремительно скатывается к тоталитаризму, и даже мирный спорт становится инструментом идеологической борьбы. В центре внимания режиссера Стивена Хопкинса — судьбы двух боксеров, чье противостояние на ринге вышло далеко за рамки спортивных поединков и приобрело глобальное политическое значение.
Действие картины разворачивается в середине 1920-х годов, когда в обществе ещё только начинают появляться открытые разговоры о сексуальности, раньше считавшейся абсолютно запретной темой для публичного обсуждения. Группа молодых прогрессивно настроенных людей решает провести собственный независимый эксперимент, цель которого — разобраться в природе сексуальных желаний, фантазий и границах...