Действие разворачивается в начале XIV века, когда Швейцария находится под властью австрийских Габсбургов, стремящихся укрепить свою империю. Фильм переосмысливает классическую легенду об охотнике Вильгельме Телле, чья непокорность и выдающееся мастерство стрельбы из арбалета становятся катализатором народного сопротивления.
Март 1945 года. Италия доживает последние дни существования фашистской империи: в городах царит хаос, рушатся старые устои, а каждый день приносит новые неожиданности. В этом мире, где привычные правила уже не работают, живет Ливия Маццони — очаровательная супруга высокопоставленного чиновника, которая изнывает от скуки золотой клетки и подавленных собственных желаний.