1993 год. Молодая американская реставраторша Лиза приезжает в провинциальный итальянский городок, чтобы вернуть к жизни картину XVI века, скрытую под вековым слоем копоти. С каждой очищенной деталью полотна её сознание всё сильнее заполняют пугающие, необъяснимые видения, стирающие грань между реальностью и навязчивым кошмаром.
События разворачиваются в стенах средней школы, где группа восьмиклассников переживает самый яркий и непредсказуемый период своей жизни. Каждый день приносит новые открытия: кто-то впервые испытывает романтические чувства, кто-то борется за признание в коллективе, а кто-то пытается разобраться в отношениях с родителями.