Действие разворачивается в мрачном портовом городе, где туман и сырость становятся фоном для странных событий. Ученый Франк Кранк, который не может спать с детства и поэтому преждевременно состарился, живет в замке на берегу моря и крадет у детей их сны, чтобы продлить собственную жизнь. Но маленькие пленники слишком боятся злодея, поэтому он видит только их кошмары, которые не могут его исцелить.
