Осень 1968 года. В небольшом американском городке, где ещё царят духи прошлого, старшеклассница Стелла, увлечённая мистикой, и её друзья отправляются на поиски приключений в канун Хэллоуина. Их путь лежит к мрачному особняку семьи Бэллоуз, чья история окутана тенями — почти сто лет назад все его обитатели бесследно исчезли, а дочь Сару обвиняли в убийствах через рассказывание страшных сказок.
Филадельфия, осень 1988 года. Патрульный полицейский Томас Локхарт только что стал отцом, но радость от рождения дочери омрачается серией загадочных убийств, которые потрясают город: у всех жертв на шее находят следы от уколов, а связь между ними полиция не может установить ни по каким признакам. Чудом выжившая четвертая жертва успевает сообщить Локхарту описание убийцы — чернокожей девушки в...