Весна 1945 года. На отдалённом острове Амрум, у берегов Германии, продолжается будничная жизнь, почти не затронутая ещё надвигающимся крахом Третьего рейха. Двенадцатилетний Наннинг, сын убеждённой нацистки и высокопоставленного офицера СС, живёт по своим законам: он охотится на тюленей в холодном море, рыбачит по ночам и работает на соседней ферме, чтобы семья не голодала.
Действие фильма разворачивается в Гамбурге начала 1970-х, в популярном among маргиналов кабаре «Золотая перчатка» — месте, где каждый вечер собираются одинокие, забытые обществом люди: бездомные, алкоголики, женщины, потерявшие работу, семью и последнюю надежду на лучшее. Главный герой, Фриц Хонка, типичный неудачник средних лет, без постоянной работы и близких, проводит здесь все свободное...