Волшебная экранизация культовой комедии Уильяма Шекспира переносит зрителя в залитый лунным светом лес, где пересекаются судьбы двух афинских пар и сказочных существ. Герои оказываются в водовороте романтических недоразумений, вызванных любовным зельем и кознями колдуньи-эльфийки Пук. Режиссёрский подход сохраняет поэтичность оригинала, но наполняет кадры живой энергией, смешивая фэнтезийные...
Действие разворачивается на фоне трагических событий Второй мировой войны, когда США только вступают в конфликт против нацистской Германии. Главная героиня Линда Восс работает секретаршей в офисе, где её босс Эд Леленд позиционирует себя как обычный инженер, но на самом деле является полковником американской военной разведки.