«Под маской жиголо» — одна из немногих работ Вуди Аллена, где режиссер выступил не только как сценарист и постановщик, но и как исполнитель главной роли, играя версию самого себя. Действие разворачивается в Нью-Йорке, где Аллен случайно узнает, что его старый знакомый, скромный учитель-еврей Фиораванте, никак не может выбраться из долгов и наскребает на жизнь случайными подработками.
«Любовь и сигареты» — вторая режиссерская работа Джона Туртурро, который также исполнил в картине главную роль обычного рабочего-строителя Ника Мердера. Мужчина женат на доброй и сильной портнихе Китти, у них трое дочерей, но однажды он заводит роман с молодой рыжеволосой красавицей по имени Тула. Измена становится тяжелым ударом для Китти, которая пытается совладать с гневом, обидой и...