В продолжении приключений Руфуса, обаятельного подростка с секретом, героя ждёт новое испытание. Он без памяти влюбляется в переведённую в школу ученицу, которая ведёт себя крайне таинственно. Его лучшие друзья, Мэнни и Пэйдж, сразу насторожены: девушка явно что-то скрывает, и её намерения вряд ли безобидны. Руфус же, ослеплённый чувствами, отмахивается от всех предостережений.
Тимми Тёрнер столкнулся с необычной дилеммой: по волшебным законам, взросление означает разлуку с волшебными родителями. В 23 года он сознательно остаётся ребёнком, ценя свою уникальную семью — волшебника Косму и фею Ванду. Его уютный, хоть и нестандартный, мир рушится с появлением Тутти, которая теперь не та надоедливая одноклассница, а симпатичная молодая женщина.