Это спин-офф культового мультфильма Pixar «Головоломка», который раскрывает историю работы Студии сновидений — места, где каждую ночь создаются яркие, запоминающиеся сны для подростной Райли, уже не маленькой девочки, а ученицы средней школы, сталкивающейся с новыми вызовами взросления. Руководит проектами та самая Пола Персиммон, которая отвечает за то, чтобы каждый сон был не только...
Когда беззаботная жизнь трёх братьев-медведей — Гриза, Панды и Белого медведя — в их фудтраке в Сан-Франциско приводит к масштабному инциденту, на горизонте появляется агент Траут из Национального управления дикой природы. Его цель — разлучить неразлучных приятелей, чтобы вернуть их в «дикую природу».
После долгой службы и тяжелых ранений, бывший военный пытается сбежать от прошлого и обрести покой в удаленной местности. Его тихое существование рушится в один миг, когда во время охоты он обнаруживает тело молодой женщины и рядом с ним — чемодан, набитый наличными. Сумма настолько велика, что может решить все его проблемы, но и привлечь нежелательное внимание.