Действие картины разворачивается на фоне первой чеченской войны, основано на реальных событиях, что делает её особенно правдивой и лишённой вычурных пафосных ходов, характерных для многих военных драм. Режиссёр Алексей Балабанов не стремится создать образ идеального героя, показывая абсурд и жестокость конфликта через судьбы обычных людей, оказавшихся в ситуации, где нет правильного выбора.
Это экранизация бестселлера Роберта Харриса, построенная на концепции альтернативной истории, в которой Третий рейх одержал победу во Второй мировой войне. Действие разворачивается в 1964 году в Берлине, где все городские службы готовятся к масштабному празднованию 75-й годовщины прихода Гитлера к власти.