События картины разворачиваются на фоне официального визита в Южную Корею ценного подарка от Китайской Народной Республики — панды по кличке Минмин, которую направили в сеулский зоопарк в честь 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Сотрудник местной спецслужбы Чу, который никогда не испытывал особой симпатии к животным, соглашается взять на себя охрану редкого...
Действие разворачивается в конце XIX века, когда Корея, известная тогда как Чосон, сталкивается с первыми попытками западных держав установить контакт. В 1871 году американская военная экспедиция подходит к берегам Кореи, и в хаосе событий местный мальчик по имени Ю-Син случайно оказывается на борту иностранного корабля.
После тяжёлого разрыва с женатым любовником Су-джин годами не могла позволить себе снова доверять людям и открывать сердце. Всё изменилось, когда в её жизни появился Чхоль-су — простой парень, который работает плотником, но мечтает построить собственный дом и стать архитектором. Между ними вспыхнуло чувство, которое казалось слишком сильным, чтобы бояться его, и вскоре они сыграли свадьбу.