Действие фильма разворачивается в старом европейском городке, где вековые традиции переплетаются с ритмом современной жизни. Главная героиня Вивиан живёт среди закрытого клана оборотней, который уже столетиями скрывает своё существование от людей и соблюдает строгие внутренние правила, в том числе категорический запрет на близкие отношения с смертными.
