Нью-Йорк, начинающий актер Эдвард живет в тени собственных амбиций, чувствуя, что его внешность — главное препятствие на пути к любви и успеху. Его решение пройти радикальную операцию, чтобы обрести новое лицо, кажется билетом в желанную жизнь. Но сбывшаяся мечта мгновенно превращается в кошмар: роль, для которой он, как ему казалось, был создан, достается другому, а на его месте возникает...
