Действие картины разворачивается в Англии первой половины 1980-х годов, в мире, где строгие религиозные нормы диктуют правила жизни даже самым маленьким членам семьи. Уилл, главный герой, растет без отца, и его родственники считают себя избранниками Господа, поэтому обычные для подростков радости — музыка, телевизор, общение с ровесниками без контроля — для него под запретом.
После смерти приемной матери чернокожая лондонская девушка Гортензия решает отыскать свою биологическую мать, о которой почти ничего не знает. Её поиски приводят её к Синди Роуз, которая живёт в тихом английском городке вместе с дочерью Роксаной и ведёт размеренную, но не слишком счастливую жизнь, скрывая от окружающих часть своего прошлого.