Действие разворачивается в 1939 году. Стэн Карлайл, бывший атлет, сбегает от своего прошлого и находит пристанище в бродячем цирке. Там он знакомится с миром ярких балаганных представлений и постепенно осваивает хитроумные трюки, включая мнимую экстрасенсорику — «чтение» мыслей по методу знаменитого фокусника.
Режиссер Роберт Будро в своей картине обращается к малоизвестной широкой публике предыстории одного из самых известных психологических терминов — синдрома Стокгольма. Действие разворачивается в шведской столице в августе 1973 года, когда 32-летний Ларс Нйстрём, одетый в ковбойскую шляпу и с оружием в руках, проникает в отделение крупного коммерческого банка.