Действие разворачивается в уютном, но полном невысказанных чувств родовом поместье в Шотландии, где живёт десятилетний Фрейзер. Его мир — это бесконечные изобретения неутомимого отца, шумные собрания многочисленных родственников и спокойная, предсказуемая жизнь. Всё меняется с приездом дяди Морриса, который привозит с собой загадочную и прекрасную француженку Элоизу.
