Фрэнк, обычный офисный клерк, достиг точки кипения: надоедливый сосед, плач ребенка, глупые разговоры коллег и страшный диагноз опухоли мозга заставили его посмотреть на жизнь под новым углом. Словно по воле случая, на его пути появляется Рокси — 16-летняя девочка с язвительным умом и полным contempt ко всем проявлениям общественной глупости.
Робин Уильямс в одной из своих самых сложных и трагикомичных ролей — Лэнс Клейтон, учитель поэзии в обычной американской школе, чья жизнь представляет собой цепь разочарований. Его тайный роман с коллегой по искусству, холодность и презрение подросткового сына Кайла, полное отсутствие литературного успеха — всё это давно превратило его существование в рутину без надежды на перемены.
Разведенный отец Дэниель Хилард, который после разрыва с женой может видеть троих детей только раз в неделю, решается на отчаянный шаг, чтобы быть рядом с ними каждый день — он переодевается в пожилую англичанку, нанимается домработницей в бывшем семейном доме и получает возможность общаться с детьми без ограничений.
Главный герой картины — Шейкс, профессиональный клоун, который уже давно перестал получать удовольствие от своей работы. Постоянные выступления на детских праздниках, невысокая зарплата и разочарование в окружающих привели к тому, что он всё свободное время проводит за выпивкой, постепенно теряя контроль над своей жизнью.