Саймон Уильямс уже несколько лет безуспешно пытается пробиться в Голливуде, снимаясь в эпизодических ролях и не получая заметных предложений. Ситуация усугубляется, когда его увольняют из проекта «Американская история ужасов», а подруга, не выдержав его постоянных неудач, забирает вещи и уходит. В отчаянии парень идет на сеанс старого фильма «Полуночный ковбой», где случайно знакомится с...
Киллиан живёт в небольшом доме с дедушкой, ветераном Вьетнамской войны, и тратит все свободные минуты на тренировки, стремясь повторить путь своего кумира Брэда Вандерхорна — знаменитого бодибилдера, чьи обложки украшают стены его комнаты и являются для него символом высшего успеха. Он отправляет своему кумиру регулярные письма, где делится успехами в зале и переживаниями, а также старательно...