Действие фильма разворачивается в небольшом захолустном мотеле посреди равнин штата Айова, где живет Майкл — парень, который не придерживается никаких общепринятых норм, любит выпить, общаться с женщинами и не любит лишних разговоров. У всех на виду он скрывает главную свою тайну: он не обычный человек, а ангел, у которого, как и положено представителям небесного чина, есть крылья.
Действие картины разворачивается в глухой техасской провинции середины 1930-х годов, где судьба сводит двадцатичетырехлетнюю начинающую писательницу Новелин Прайс и уже известного автора приключенских романов Роберта Говарда, создателя культового персонажа Конан-варвар. Девушка приезжает к писателю с надеждой получить поддержку в творчестве, но между ними вспыхивает страстное чувство, которое...
История вращается вокруг Джека Чарльза — человека с сомнительной репутацией, у которого на счету три судимости и полное отсутствие опыта ответственного родительства. Долгие годы он почти не общался с двумя своими детьми, пока смерть их матери не ставит ребят на грань попадания в государственное учреждение, где условия содержания оставляют желать лучшего.