Мартин Скорсезе создаёт напряжённую криминальную драму, где линии добра и зла стираются в борьбе за выживание. В Бостоне, раздираемом противостоянием полиции и ирландской мафии, одновременно работают два «крота»: полковник Салливан (Мэтт Деймон) — протеже криминального босса, и детектив Костелло (Леонардо ДиКаприо) — офицер, внедрённый в преступный синдикат.
История разворачивается в Нью-Йорке, где главная героиня работает учительницей английского языка в Колумбийском университете и воспитывает шестилетнего сына в одиночку: три месяца до начала событий её муж ушел из семьи и переехал жить к новой партнерше в Гринич-Виллидж. Однажды мальчик не возвращается из школы, исчезнув на коротком пути от учебного заведения до дома — и жизнь женщины...