Дэвид Гордон Грин создаёт меланхоличную и пронзительную драму о потере невинности на фоне суровой зимней атмосферы небольшого американского городка. Главный герой — семнадцатилетний Артур, который балансирует между скромной работой в китайском ресторане, репетициями в школьном оркестре и тихой страстью к однокласснице Лиле.
Переезд в новый город и попытка начать жизнь с чистого листа оборачиваются для шестнадцатилетней Джесси Джеффрис невероятно сложным испытанием. Она вынуждена вести двойную жизнь, играя роль обычной старшеклассницы, пока её младший брат Чарли, которого все считают её братом, на самом деле является её сыном. Эта тяжелейшая тайна, которую она хранит по воле матери, становится непосильным грузом.