1950-е годы в США, эпоха холодной войны, когда паника перед распространением коммунистических идей охватила всю страну. Сенатор Джозеф Маккарти, возглавивший комитет по расследованию антиамериканской деятельности, развернул настоящую «охоту на ведьм»: под подозрение попадали простые граждане, госслужащие, деятели культуры, достаточно было одного доноса, чтобы потерять работу, репутацию и даже...
1951 год, Голливуд. После двух лет работы над фильмом в Париже режиссер Дэвид Мэррилл возвращается в город, который он знал как столицу киномечты, но теперь воздух пропитан страхом и подозрительностью. В разгаре маккартистская кампания по выявлению предполагаемых коммунистов в шоу-бизнесе, и ни один человек, связанный с кино, не может чувствовать себя в безопасности.