Действие разворачивается в послевоенной Вене, городе, переживающем политическую и экономическую нестабильность. Молодой провинциал Франц приезжает в столицу, чтобы устроиться на работу в табачный киоск — традиционное занятие австрийской молодежи того времени. Именно там судьба сводит его с загадочной и прекрасной Анной, рождая первое глубокое чувство, полное надежд и смятения.
В вымышленном средневековом королевстве, где власть держится на предательстве и жестокости, рушится мирный уклад. Бесчестный правитель-садист, жаждущий тотального контроля, публично унижает и казнит благородного сеньора, разбив его верных вассалов. Среди павших — безжалостный и искусный воин, чья жизнь была посвящена службе.