Действие разворачивается в той же вселенной, что и легендарный «Город Бога», но через десять лет после событий первого фильма. Мы знакомимся с новым поколением жителей рио-де-жанейрской фавелы — Ацероллой, у которого появляется сын и сложности в браке, и Уоллесом, отчаянно ищущим своего отца. Их мир, полный бытовых хлопот, юношеских амбиций и попыток обрести самостоятельность, рушится в...
Сюжет разворачивается в одной из самых криминогенных фавел Рио-де-Жанейро, где повседневная жизнь неразрывно связана с наркоторговлей, уличными разборками и постоянной угрозой насилия. Здесь, в условиях крайней бедности и беззакония, растут трое подростков, чьи судьбы разойдутся под влиянием давления окружающей среды.