Советская Москва 1974 года, мир высокой моды, который существует отдельно от обычной городской жизни, закрыт для посторонних, все его обитатели знают друг друга, между ними тесные связи как дружеские, так и конфликтные. В разгар премьерного показа новой коллекции в подсобке Дома моделей на Кузнецком мосту сотрудники находят тело ведущей манекенщицы Милы Никаноровой — девушки, которая была...
Советский пионерский лагерь «Буревестник» на Волге, лето 1980 года. В воздухе витает дух предстоящей Олимпиады и беззаботного отдыха, но за фасадом идеальной пионерской жизни скрывается нечто страшное. По ночам дети таинственно пропадают из отрядов, а наутро возвращаются — их поведение, взгляд, сама суть становятся чужими.