В изолированной, скрытой от внешнего мира общине на берегу моря царит строжайший порядок, основанный на слепой вере и абсолютном подчинении верховному гуру. Среди обитателей — брат и сестра, выросшие в этой среде и не знающие иной жизни. Их мир, кажется, стабилен, пока одно предложение гуру не разрывает привычный уклад: он избирает сестру, дарствуя ей шанс войти в высший, закрытый круг,...
Германия, век XVII. После тридцатилетней войны и эпидемии чумы тринадцатилетний Крабат остаётся один на свете. В поисках приюта он оказывается на странной мельнице, чей хозяин принимает его в ученики. Вскоре юноша понимает, что это не обычное место — здесь обучают магии, но уроки стоят дорого, требуя не только беспрекословного подчинения, но и отречения от человечности.