Действие разворачивается в уединённом городке Винус в штате Орегон, где мирная жизнь местных жителей рушится в одно мгновение. Майя, уже знакомая с кошмаром, снова оказывается на пути таинственных Незнакомцев и становится объектом их изощрённого похищения. Пока её муж Говард и сестра Дебби, приехавшие из Портленда, отчаянно ищут пропавшую, Майя оказывается в ловушке в доме своих похитителей.
Действие разворачивается в 1939 году. Стэн Карлайл, бывший атлет, сбегает от своего прошлого и находит пристанище в бродячем цирке. Там он знакомится с миром ярких балаганных представлений и постепенно осваивает хитроумные трюки, включая мнимую экстрасенсорику — «чтение» мыслей по методу знаменитого фокусника.