Заключительная часть фэнтези-детективной трилогии о молодом Николае Гоголе переносит зрителя в мир малороссийских хуторов начала XIX века, где старинные поверья переплетаются с реальностью, а каждый лесной шорох может оказаться предвестником беды. Две сотни лет назад эти края терроризировала шайка разбойников во главе с могущественным колдуном, который безнаказанно грабил села и жестоко...
Действие разворачивается в колоритном приморском посёлке Весёлое под Сочи, где на протяжении generations уживаются русские староверы, черкесы, армяне и греки. Их размеренная жизнь, наполненная молитвами, сельским трудом и обслуживанием туристов, оказывается на грани исчезновения. Центром сюжета становится запретная страсть: Армен, сын владельца популярной хинкальной, без памяти влюбляется в...