Действие фильма разворачивается в Китае эпохи правления династии Мин, когда императорский двор кишел скрытыми конфликтами, а личная преданность часто сталкивалась с безжалостными политическими расчетами. Главные герои — три закадычных друга, прослужившие много лет в элитном подразделении Цзиньивей, отвечающем за безопасность императора и членов императорской фамилии.
