Картина погружает в яркий и противоречивый мир Анри де Тулуз-Лотрека — одного из самых оригинальных художников постимпрессионизма. Фильм следует за его жизнью в сердце парижского Монмартра, где он был своей средой: в шумных кабаре, на скромных сценах мюзик-холлов и в кругу богемной знати. Режиссёр с любовью и точностью показывает, как физическая хрупкость и глубокие личные трагедии художника...
Действие ленты разворачивается в разгар Фронды — восстания знати, парламента и простого народа против власти королевы-регентши Анны Австрийской и ее фаворита кардинала Мазарини, когда Франция погружена в череду внутренних и внешних кризисов, а будущий Король-Солнце еще не знает, что его ждет престол и необъятная власть.