Действие разворачивается в 1920 году на территории Маньчжурии, где после аннексии Кореи японская империя активно подавляет любые проявления национального сопротивления. Местные партизанские отряды, состоящие из корейских борцов за независимость, годами ведут партизанскую войну, нападая на японские гарнизоны и карательные отряды, но численное превосходство противника и преимущество в вооружении...
1929 год, Кёнсен под властью японских оккупантов. Город пропитан атмосферой страха и подпольного сопротивления: корейские активисты ведут тайную борьбу за независимость, а оккупационные силы усиливают репрессии, чтобы сломать любое протестное движение. Ли Джон-чхуль — один из самых эффективных следователей японской оккупационной полиции, чьи методы и безупречная репутация вызывают уважение...