Конец 1979 года. После убийства президента Пак Чон-хи страна охвачена хаосом и чрезвычайным положением. В этой напряжённой обстановке генерал Чон Ду-гван, влиятельный начальник Управления обороны и безопасности и тайный лидер общества Ханахве, объединяющего мощную группу военных, видит шанс для передела власти.
Детектив Хан До-гён годами является правой рукой коррумпированного мэра Пак Сон-бэ в южнокорейском городе Аннам. Его работа — устранение неугодных и подкуп нужных, за что мэр оплачивает лечение его умирающей жены. Однажды во время очередного задания Хан случайно убивает своего коллегу-полицейского и сваливает вину на подставного преступника, которому только что передал деньги от мэра.