Действие третьей части южнокорейской криминальной франшизы разворачивается в Инчхоне 2015 года. Детектив Ма Сок-то недавно перевелся в местный следственный отдел, работает с совершенно незнакомой командой, а о стабильной работе и личном покое ему остаётся только мечтать — до того, как в городе начинается волна преступлений, связанных с новым синтетическим наркотиком.
Фильм погружает в атмосферу напряжённой политической борьбы в Южной Корее конца 1970-х, на пороге трагического убийства президента Пак Чон-хи. Сюжет строится вокруг двух ключевых фигур: бывшего директора Национального агентства разведки Пак Ён-гака, который после отставки решает дать показания в США, и его преемника Кима, получившего от президента миссию не допустить публикации...