Со Щи-мин — не просто учитель, а настоящая чемпионка в нескольких видах единоборств. Мечтая о постоянной работе, она оказывается в элитной школе, где царит культ безнаказанности. Сын влиятельных родителей превратил учебное заведение в своё личное поле для издевательств, а администрация предпочитает закрывать глаза.
1925 год. Корея под японским господством. Новый военный министр, фанат тигриных шкур, отдаёт приказ добыть для своей коллекции легендарного «короля тигров» — последнего гигантского зверя, живущего в горах. Это задание кажется самоубийственным даже для опытных охотников. Они понимают, что тигр — не просто животное, а почти мифическое существо, олицетворение духа нации, с которым опасно вступать...
Фильм сочетает черты психологического триллера и лирической мелодрамы, строя сюжет вокруг внутренних конфликтов и неожиданных поворотов судьбы. Действие разворачивается вокруг Хак-кю, профессора, который восемь лет назад из-за скандала ушел из Сеула в провинциальный город, где у него завязался бурный роман с молодой работницей парка развлечений Дог-и.
Двенадцатилетний Чэ-су живет с отцом в небогатом квартале Сеула, после того как его мать ушла из семьи несколько лет назад, отец последовательно приводит в дом новых женщин. Ни одна из них не выдерживает совместной жизни больше нескольких месяцев, и мальчик постепенно перестает надеяться на стабильность — ему кажется, что любая женщина, которая останется с ними навсегда, станет для него...