Действие фильма разворачивается в альтернативном недалёком будущем, где территориальные конфликты в Восточной Азии привели к радикальным изменениям в политической карте региона. Япония, вынужденная вновь наращивать военную мощь из-за споров с соседями, провоцирует рост напряжённости, а две корейские государства, пытающиеся противостоять внешнему давлению, запускают масштабный проект объединения.
Действие разворачивается в октябре 1597 года, в разгар Имдинской войны — вторжения японских войск на территорию корейского государства Чосон. После череды неудач флот страны фактически разгромлен, а оставшиеся в строю корабли отступают в узкий пролив Мёнрян, где их ждет неминуемая гибель от превосходящих сил противника.
Южнокорейское кино середины 2000-х, которое мастерски сочетает мрачную атмосферу криминального мира, напряжённые сцены боевика и глубокую лирическую драму, не поддаётся стандартным жанровым формулам и выделяется среди проектов того периода проработкой внутреннего мира главного героя. Сон-у — управляющий элитным рестораном, работает на влиятельного босса по имени Кан и славится среди окружения...