Действие фильма разворачивается в XIX веке на отдалённом корейском острове, куда по распоряжению королевской власти прибывает команда следователей, чтобы разобраться в пожаре, уничтожившем крупный груз ценной бумаги. Изначально инцидент кажется обычным происшествием, но по мере погружения в жизнь местной общины становится понятно, что за ним скрывается нечто гораздо более страшное.
Весна 1978 года. Южнокорейская провинция, эпоха милитаристского режима, где система образования строится на жёсткой дисциплине и физических наказаниях. Школа Чонмун в Каннаме — один из самых суровых примеров такого института, настоящий плац для борьбы за авторитет между ученическими бандами. В эту среду попадает Хён-су, спокойный и немногословный новичок, который сразу становится мишенью для...