Действие разворачивается в далёком будущем, когда климатические катаклизмы сделали Землю непригодной для жизни, и выжившие люди переселились на станции-убежища в космосе. Между отдельными колониями уже несколько десятилетий идет кровопролитная война за ресурсы и право контролировать оставшиеся территории.
Хан Джи-у попал в элитную школу с математической спецпрограммой не благодаря богатому происхождению, а исключительно за высокие оценки — в отличие от большинства одноклассников, чьи родители платят за их обучение огромные суммы. Дома у парня сложная финансовая ситуация: мать работает на нескольких работах, чтобы оплачивать его учебу, и Джи-у не хочет её лишний раз расстраивать.
Чан Пхан-су — успешный менеджер, бывший гангстер, который построил карьеру своими силами. Единственное сожаление в его жизни — брошенная много лет назад первая любовь, Ми-сон. Судьба даёт ему шанс на исправление, но самым неожиданным образом: после столкновения с падающим с крыши подростком Ким Дон-хёном, оба теряют сознание.
Фильм переносит зрителя в VII век, в разгар кровопролитных войн между Когурё и империей Тан. После серии сокрушительных поражений китайский император Ли Шиминь, уверенный в своей непобедимости, сосредотачивает всю мощь своей армии у стен крепости Анси — последнего стратегического узла, защищающего путь к сердцу Когурё.