Действие третьей части южнокорейской криминальной франшизы разворачивается в Инчхоне 2015 года. Детектив Ма Сок-то недавно перевелся в местный следственный отдел, работает с совершенно незнакомой командой, а о стабильной работе и личном покое ему остаётся только мечтать — до того, как в городе начинается волна преступлений, связанных с новым синтетическим наркотиком.
После гибели родителей мальчик попадает в приют, где проводит детство, мечтая связать жизнь с рисованием, но и навыки рукопашного боя у него получаются настолько хороши, что его замечают представители правительственной секретной программы и берут в новобранцы. Годы тренировок и операций превращают его в одного из самых эффективных агентов системы, но постоянный риск и необходимость скрывать...
Пак Ку — обычный безработный южнокорейский парень, который отчаянно пытается найти источник дохода, чтобы покрыть текущие расходы и помочь родителям. Когда он соглашается на участие в платных клинических испытаниях нового фармацевтического препарата, он даже не предполагает, что это решение кардинально изменит его жизнь.