Корейская война, 1950-е. В лагере для военнопленных Кодже, контролируемом южнокорейцами, острое противоречие раскололо заключённых: одни готовы перейти на сторону Юга, другие хранят верность идеям чучхе. Для создания благоприятного имиджа перед приезжающими иностранными журналистами комендант лагеря ставит перед американским солдатом-пленным Джексоном задачу — организовать развлекательный кружок.
Действие разворачивается в середине 1990-х, когда на Корейском полуострове всё ещё висит туман недоверия. Южнокорейская разведка, получив сведения от китайского физика о создании Северной Кореей ядерного оружия, готовит сложную и рискованную операцию. В центр этой игры попадает специально обученный агент, которому предстоит сыграть роль успешного бизнесмена и отправиться в Пекин.