Южнокорейский хоррор, который опирается на буддийскую мифологию и строит на её основе напряженную мистическую историю. Действие начинается с далекого прошлого: 2500 лет назад злобная демоническая сущность пыталась обратить мир в царство хаоса, но Будда смог остановить её, изъяв источники силы — красный и черный глаза — и запер их в отдельные сундуки.
Корея, последние годы династии Чосон. Страна разрывается между вековыми традициями и давлением иностранных держав, стремящихся подчинить её своим интересам. В этих условиях царят не только политические интриги и коварные заговоры при дворе, но и жестокие религиозные преследования: католики, объявленные вне закона, вынуждены скрываться, а их ответные акты насилия лишь усугубляют кровную месть.