В канун Рождества брат Чу Джу-хана, Чу Джу-у, погибает при загадочных обстоятельствах. Официальная версия — несчастный случай, но Джу-хан, исследуя дело, приходит к выводу, что это убийство, организованное местной бандой. Убийцы уже отбывают срок в исправительной колонии для несовершеннолетних, и закон для них неприменим.
В центре напряжённой драмы — моральный выбор и его последствия. Дьякон Сан-хён, дежуривший в церкви, и его помощник решают действовать в обход закона: они стирают видеозапись с камеры, похищают оставленного в беби-боксе младенца и отправляются на поиски богатых приёмных родителей, чтобы получить крупное вознаграждение.
Долгие шесть лет жизни Чон-ён и её мужа превратились в бесконечный цикл поисков. Каждый день — это новая надежда и новая боль, каждая поездка в соседние населённые пункты — отчаянная попытка найти хоть какую-то зацепку после исчезновения маленького сына на игровой площадке. Их существование — это медленное исцеление, которое так и не наступило, лишь постоянное возвращение к тому страшному дню.
Фильм переносит зрителя в VII век, в разгар кровопролитных войн между Когурё и империей Тан. После серии сокрушительных поражений китайский император Ли Шиминь, уверенный в своей непобедимости, сосредотачивает всю мощь своей армии у стен крепости Анси — последнего стратегического узла, защищающего путь к сердцу Когурё.
Ми-рэ, тихая и нелюдимая ученица средней школы, живет в постоянном стрессе. Дома её ждет отец-алкоголик, а в школе она чувствует себя чужачкой, предпочитая тишину шумному общению. Её единственное настоящее убежище — масштабная многопользовательская онлайн-игра, где она может быть кем угодно, лишь не собой.
Ким Гон-у работает курьером, и все, кто его знает, отзываются о нем как о человеке, который никогда не откажется помочь, даже если это доставит ему лишние хлопоты. Его наивность и открытость не раз выручали окружающих, а однажды они принесли ему неожиданную славу: парень защитил поп-звезду от нападения, получил официальную грамоту образцового гражданина и стал знаменитостью на всю Южную Корею.