Действие разворачивается на фоне исторического катаклизма: в 1930-е годы Корейский полуостров захвачен японскими империалистами, и тысячи беженцев искали спасение в Маньчжурии — обширных, суровых землях на границе с Китаем. Именно здесь, среди бескрайних степей и маленьких поселений, пересекаются судьбы трёх мужчин, чьи пути рано или поздно должны были столкнуться.
Китай, конец XIV века. Империя разрывается на части ожесточенной борьбой династий, превращая страну в поле брани, где каждый день решается судьба тысяч. В этой кровавой неразберихе корейский отряд воинов берет на себя почти невыполнимую задачу: вырвать из плена принцессу и доставить ее живьем к императору, чей трон шатается от ударов врагов.